如今,Sal​​esforce是一个最高级别,最受欢迎的CRM,用于转变全球的业务。它提供了许多工具和功能,以帮助我们向客户提供最佳和个性化的服务。为了使用Salesforce,必须知道如何有效地从Salesforce更新,迁移和导出数据。 Salesforce管理部门和开发人员可以使用许多工具可以用于在Salesforce中导入数据。这些工具可在Salesforce Classic和Salesforce Lightning版本中提供。

导入工具

Salesforce提供了两个主要的工具,用于将外部数据导入Salesforce。

数据导入向导  - Salesforce提供了一个内置的数据导入向导,可通过设置菜单访问,可以帮助您进口帐户,广告系数成员,人员帐户,引导,自定义对象和联系人。此向导是一个逐步的过程,可以将数据置于所需的位置,并显示错误消息以更改记录的潜在重复项。

它提供了一个简单的界面和自我解释向导,将数据加载到Salesforce中。您可以从此向导执行导入操作,但无法通过此向导执行删除和插入操作。数据导入向导不允许加载重复记录,并且可以在Salesforce中单独映射所有字段。

数据装载机 -  数据加载器是最有效的工具,用于将数据快速移动到平台中。 Salesforce提供的工具有助于在Salesforce Records上执行Insert,更新和删除操作。它使您可以在所有对象中与Salesforce中的数据交互。 

数据加载器可以以各种方式提供帮助,例如:

  • 在初始实施Salesforce时将数据从一个系统插入另一个系统
  • 使用新数据更新批量记录
  • 删除不需要的批量记录
  • 将数据导出到其他系统 
  • 创建先前数据的备份

在数据导入过程中,数据加载程序读取,提取和从逗号分隔值(CSV)文件或从数据库连接加载数据。虽然在数据导出过程中,输出是CSV文件。

我们可以在这两种方式中使用数据加载器:

  1. 命令行
  2. 用户界面

数据加载器的功能

  • 易于使用的工具,提供与数据的良好互动。
  • 用于执行自动操作的命令行界面。
  • 支持并管理过量的数据。
  • 拖放功能用于映射字段。
  • 它可用于简化Salesforce和Database.com中的数据。
  • 错误日志文件以CSV格式。

数据导入向导和数据加载器之间的关键差异 

数据导入向导 数据加载器
简单进口数据 复杂进口数据
它可以加载高达50,000条记录。 它可以加载高达5,00,000条记录。
它支持所有自定义对象,只有几个标准对象,如帐户,联系人,广告系数成员,人员帐户,领导和解决方案。 它支持所有自定义和标准对象。
它支持计划导出。 它不支持计划导出。
删除操作不可用。  删除操作可用。
无法导入案件和机会。 可以导入案例,活动,任务和机会
进口时,可以忽略重复项。 进口时,无法忽视重复项。
它不需要安装。 它需要安装。

导入Salesforce数据之前要遵循的事情

  • 使用现有软件导出文件。
  • 清理导入文件以获取数据一致性和准确性,以便更新数据以突出显示重复项,删除不必要的信息,更正拼写和解决错误。
  • 将数据字段与Salesforce字段进行比较,以将数据导入其中并验证它是否可以映射到合适的Salesforce字段中。 
  • 如果在Salesforce中需要执行任何配置更改以管理导入的数据。您可能需要执行的更改是:创建新的自定义字段,将新值添加到选手列表,或暂时停用工作流程规则。

使用数据导入向导导入数据的步骤

Step 1:登录Salesforce。

Step 2:从设置中,在快速查找框中输入“数据导入向导”,然后选择“数据导入向导”。

Step 3:单击“启动向导”按钮。

Step 4:选择要导入的数据类型。单击标准对象选项卡以导入帐户,联系人,领导或单击自定义对象以导入自定义对象。

Step 5:选择要执行的操作 - 将新记录添加到Salesforce,更新现有记录或添加新记录并更新现有记录。 

Step 6:选择要导入数据的数据文件

Step 7: 点击下一步。出现一个页面,您可以在其中映射CSV文件中的数据字段到Salesforce数据字段。

Step 8:单击每个未映射字段的左侧的映射。

Step 9:选择要映射到的Salesforce字段,然后单击映射。

第10步:要更改映射,请单击“更改映射”字段,然后选择要映射到的Salesforce字段,然后单击映射。

第11步: 点击下一步。

笔记: 检查导入信息。如果任何未映射的字段仍然剩下要导入的字段,则可以单击“上一页”返回上一页并指定您的映射。

第12步:单击“开始导入”。

笔记: 您可以看到从设置的导入状态,在快速查找框中输入“批量数据加载作业”,然后选择批量数据加载作业。

通过Salesforce数据加载程序插入,删除和更新操作

登录您的Salesforce

去设置 - > Data management ->data loader

下载计算机中的数据加载器。

要登录数据加载器,请选择任何操作并通过提供凭据登录。如果您要登录到生产,则需要在密码字段中提供“密码+安全令牌”。

您可以使用数据加载器执行的主要操作

插入  - 将新记录插入Salesforce

更新  - 更改Salesforce中的现有记录

颠覆  - 如果已存在,或插入新记录,请更新记录

删除  - 从系统中删除记录

硬删除  - 删除选项在回收站中存储有限时段的信息,硬删除将永久删除

出口  - 将系统从系统导出为CSV格式

用于插入记录

Step 1:单击“插入”按钮并使用凭据登录并提供“您的ORG密码+安全令牌”。

第2步: 点击下一步 

选择要插入记录的对象,然后选择要上载的.csv文件。

注意:数据加载程序仅允许.csv文件。

第3步: 使用拖放功能映射字段。

第4步: 单击确定或保存映射

第5步: 点击下一步,然后单击“完成”。 

插入记录后,它将显示错误文件和成功文件。

用于更新记录

步骤1: 单击“更新”选项并登录。

第2步: 选择CSV文件包含具有ID的更新记录,然后选择对象并完成操作。

导出数据

步骤1: 单击“导出”按钮并使用凭据登录。

第2步: 选择要导出数据的对象并指定要保存导出的文件的文件夹。

第3步: 完成操作。

删除数据

步骤1: 单击“删除”按钮并使用ORG凭据登录。

第2步: 选择要删除数据的对象。并选择要删除的记录ID的CSV文件。

第3步: 映射ID字段,然后完成操作。

对于硬删除

硬删除意味着从ORG永久删除数据。这意味着数据不会被存储在回收站中。 

启用此按钮,您需要启用批量API。启用批量API按钮 

转到设置,然后启用批量API复选框。

使用Data Loader后,将出现一个窗口,将显示有关创建,更新或删除的新记录的结果,具体取决于要执行的操作。

关于我们

Salesforce开发公司和Salesforce咨询合作伙伴的云类比为最终用户以及全球客户提供了各种集成和开发服务(印度,英国,美国和澳大利亚)。我们使用最新的工具和技术提供高质量和定制的咨询,配置,实施和支持服务。 

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