Employee Community

员工社区

经过 | 2017年4月6日 | Salesforce社区

社区介绍:

Salesforce Community是与可以帮助公司提升业务的人共享信息和合作的伟大平台。使用Salesforce社区。所有对于完成由组织设定的业务目标至关重要的人都可以相互协作。

使用Salesforce社区的好处：

提高服务： Salesforce社区将帮助组织与客户联系。因此，理解客户会更容易’要求这将导致为他们提供更好的服务。

加强销售： 因为通过使用Salesforce社区，员工，经销商和经销商将彼此沟通更容易，因此它将推动更多的销售额，最终将导致组织更具利润。

Salesforce中的社区类型

Salesforce中有两种类型的社区如下：

  1. 内部社区
  2. 外部社区

在我们进入员工社区的细节之前，如果我们对合作伙伴社区的基本知识以及员工社区与伙伴社区之间的显着差异，这将是伟大的。

内部社区介绍: 内部社区用于代表，该成员是直接组织的一部分。员工。

外部社区简介： 为不直接部分组织的用户创建外部社区。

外部通信的类型y：

1）合作伙伴社区： 众所周知，合作伙伴不是直接组成的一部分，但它们仍然是加强组织业务至关重要。因此，Salesforce提供了这个合作伙伴社区的平台，您可以根据您的要求与您的伴侣进行互动，并根据您的要求提供有限的访问。

2）客户社区： 就像合作伙伴一样，Salesforce也为客户提供了平台。使用此平台组织可以与客户互动。

  • 这有助于他们解决客户的问题。
  • 它还有助于他们了解客户的要求。

因此，总而言之，它将协助组织加强业务。

社区用户许可证：

每个团队都需要拥有创建社区的有效许可证。组织可以创建的社区类型取决于他们拥有的许可证。它还定义了组织可以创建的社区数量。

社区用户许可证的类型

Salesforce将社区用户许可证分为两个部分如下：

内部用户许可证：  员工社区是一个内部用户许可，可以访问10个自定义对象和标签。它还可以访问帐户和联系人。

外部用户许可证： 有三种类型的外部用户许可证如下：

Customer Community: 该社区最适合拥有大量外部用户的组织。客户社区最多可容纳7000万用户。

客户社区加上： 当有一个无限数量的登录以管理客户支持时，该社区最适合。

笔记： 客户社区和客户社区加上都适用于B2C社区，即。，。客户社区的业务。

合作伙伴社区： 合作伙伴社区最适合B2B社区。合作伙伴社区的用户可以读取，创建和编辑Salesforce标准对象，如帐户，联系人和资产。合作伙伴社区用户还可以访问发送电子邮件和工作流批准。

限制用户数量： 社区不得超过的用户数量有限制。如果确实如此，那么组织将不得不支付额外费用。

                              社区类型                                    用户数量

                       合作伙伴或客户社区300,000

                                                      Plus

      客户社区1000万

笔记： 如果用户数量超过此限制，则不仅会导致额外的费用，但它也会降低Salesforce性能。因此建议不超过用户限制。

创建Salesforce社区

对于在Salesforce中构建社区，您需要遵循以下步骤：

1）去设置

2）在快速查找框中输入社区

3）输入所有社区

4）点击新社区

5）选择模板

6）给您的社区名称

7）为您的社区提供独特的网址

8）点击创建社区

一旦它’完成后，您将在屏幕上看到以下消息。

现在单击“转到社区管理”按钮，您也可以在屏幕上看到。单击此按钮后，它将带您到Salesforce社区预览页面。在此页面中，您可以管理所有功能和您社区的设计。此页面称为社区管理页面。从此页面中，您可以向您的社区添加主题。您还可以添加您认为应该访问您的社区的成员。

注意：如果要更改您在开头中添加的模板，那么您也可以执行此操作。

向您的社区添加主题：

通过向您的社区添加主题，所有这些社区的用户都可以与特定启用有关的讨论。这将有助于员工快速解决问题吗？

以下是您需要遵循的步骤，以便向社区添加主题：

1）单击主题下的主题管理选项卡

2）单击“新建”按钮

3）为您的主题提供名称

4）为您的主题提供一些描述

5）单击“创建”

您的主题将创建。但是，您仍然无法在您的社区中查看主题。

注意：要使您的主题在社区中可见，您将不得不将它们添加到 精选主题列表。

添加主题 Featured List 按照以下步骤操作：

1）单击特色主题

2）选择一个主题

3）点击添加

4）单击“保存”按钮

一旦保存预览您的社区，现在您会注意到您的主题已添加到您的社区中，它将看起来像这样：

现在，一旦可以添加到您的社区，您可以向您的主题添加缩略图，这将使您更令人愉快。因此要将缩略图添加到主题，请按以下步骤操作：

1）。单击特色主题

2）。现在点击您主题旁边的铅笔（更改属性）

3）。单击上传缩略图

4）。选择缩略图

5）单击“保存”

向社区添加成员

在Salesforce用户社区中，组织可以根据其需求将成员或用户列表添加到社区。该组织还可以为他们提供对Salesforce Org的一定程度的访问权限。访问级别取决于用户所属的简档或权限集。因此，以下是向Salesforce用户社区添加用户或会员的过程：

1）转到社区管理

2）点击管理

3）点击成员

4）选择所需的配置文件或权限集

5）点击添加

6）单击“保存”

成功保存了设置后，您在社区中添加的相应配置文件或权限集的用户将自动获得对Salesforce用户社区的访问权限。如上所述，这些用户的访问级别将取决于它们所属的配置文件和权限集。

查看管理选项卡下的所有选项

有时会发生什么是默认情况下，您无法在Salesforce用户社区中查看管理选项卡的所有选项。例如，如果您在第一次转到“管理”选项卡时，则无法查看管理下的选项卡选项。所以问题是我们如何看到所有管理选项。要查看“管理”选项卡的所有可能性，请按以下步骤操作：

1）首先单击“管理”

2）然后单击“首选项”

3）选中“在”社区管理“选项卡中的”显示所有设置“

4）在最后一步中，单击“保存”。

现在，您会注意到您可以看到您之前无法看到的所有选项。

向Salesforce用户社区添加标题徽标

如果要将新标题徽标添加到Salesforce用户社区，请按以下步骤操作：

  • 单击管理下的登录名和“注册”选项卡
  • 单击选择文件
  • 选择具有合适尺寸的文件
  • 点击保存

现在，一旦所有的更改都已保存并发布到您的社区，请预览社区，您将注意到您的社区上的不同标题徽标。

更改登录页面

就像社区标题一样，我们也可以更改登录页面，对我们的Salesforce用户社区。要修改登录页面，请按照以下步骤操作：

  • 单击“管理下的登录和注册”
  • 在登录部分登录社区时选择要查看的页面类型
  • 单击“保存”

保存更改后，您将能够查看社区的不同登录页面。

在社区中添加标签

如果要将标签添加到社区以访问Salesforce Records，则按照

以下步骤：

1）去你的社区

2）单击“构建器”按钮

3）现在在左侧您有四个选项：

  •  Branding
  •  Page Editor
  •  Page Manager
  •  Settings

4）单击页面编辑器选项

5）现在您将有以下两个选项

  •  闪电组件（这是默认的组件）
  •   Page Structure

6）单击“页面结构”选项

7）单击模板标题下可用的导航菜单

8）现在在右侧，您将看到编辑导航菜单的选项

9）点击它

10）为它提供名称

11）选择“类型为Salesforce对象”

12）在您想要向您展示的对象类型下选择对象

13）选择默认列表视图

14）勾选复选框

15）单击发布更改

16）将弹出一条消息

17）只需单击确定即可

18）现在在最后一步发布您的更改

通过快照演示：


现在发布您的更改并预览您的社区。

更改头部颜色

在Salesforce用户社区中，可以选择在社区管理中的管理选项卡下的品牌，我们可以从哪里改变社区标题的颜色。

要更改头部颜色，请按照以下步骤操作：

1）转到社区管理

2）点击管理

3）点击品牌

4）选择标题背景复选框

5）选择标题背景的颜色

6）单击“保存”

一旦更改已保存预览您的社区并查看更改。

更改页面背景颜色

就像标题背景一样，我们也可以更改页面背景颜色。更改页面背景颜色的过程非常类似于更改头颜色的过程。 Procession.so之间存在非常微妙的差异，以便更改页面背景颜色按照以下步骤操作：

1）转到社区管理

2）点击管理

3）点击品牌

4）选择页面背景复选框

5）选择页面背景的颜色

6）单击“保存”

添加公司徽标和标题图像

通过使用社区构建器，我们还可以将公司标识和标题图像添加到我们的社区。添加公司徽标和标题图像的过程非常相似。因此，让我们首先了解向社区添加公司徽标的过程。

1）转到社区建设者

2）单击品牌编辑器

3）单击公司徽标部分下的上传图像

4）单击选择图像


5）选择图像

6）上传图像

要将图像添加到标题按以下步骤操作：

1）转到社区建设者

2）单击品牌编辑器

3）单击“上载”标题图像部分下的图像

4）单击选择图像

5）选择图像

6）上传图像

现在发布您的更改并预览社区以查看更改。

查看全球标题

Salesforce提供了此功能的查看全局标题，我们可以直接从我们的Salesforce org切换到我们的社区。在ORG中使用全局视图标题按以下步骤操作：

1）去设置

2）在快速查找框中输入配置文件

3）单击配置文件

4）转到系统管理员配置文件

5）单击“编辑”

6）转到行政部门

7）检查查看全局标题复选框

8）单击“保存”

通过快照的全球视图演示

激活Salesforce用户社区

现在，即使我们为我们的社区添加了用户，但他们仍然无法访问它，因为我们没有启用我们的社区。因此，要确保我们在社区中添加的所有用户都可以查看它，我们将首先激活它。启用S​​alesforce用户社区的过程非常简单。只需遵循以下内容即可激活您的社区。

1）转到社区管理

2）点击管理

3）单击设置

4）单击激活社区

5）只需在弹出消息时单击确定

完成上述步骤后，您的Salesforce社区将被激活，所有相关用户现在都能够访问社区。