如今,Sal​​esforce是世界领先的客户关系管理解决方案提供商,可有效地增长企业。 Salesforce用户利用核心功能和销售的功能,从发送提醒即可与客户跟进,以便为顶级管理准确创建销售预测和报告。

幸运的是,Salesforce允许创建工作流程和程序任务以自动化 业务流程。可以使用简单的下拉菜单和流程图创建工作流规则和程序任务。您可以根据您设置的某些条件创建许多规则 - 发送电子邮件,任务创建或现场更新。 Salesforce中的这些梦幻般的自动化功能有助于消除数据的手动输入,并节省有宝贵的时间和销售代表的努力。 

在此博客文章中,我们将讨论工作流程规则和进程构建器以及创建A的步骤 流程建设者 in Salesforce.

什么是salesforce工作流程规则?

工作流规则是Salesforce用户创建的订单,以在满足某些条件或一系列条件时执行自动操作。这些任务突然发生或可以在基于a的特定时间安排 扳机。

由Salesforce Workflow执行的各种操作:

1. 现场更新  - 在满足某些条件后更改字段后显示新数据。

2. Sending email  - Salesforce用户可以通过包括纯文本和HTML来生成预设电子邮件。在Salesforce的某些条件发生时,可以自动发送这些电子邮件。您可以使用邮件合并来显示收件人的名字,公司和其他个人信息。

3. 分配任务  - 一旦预定义的条件发生了,您可以为特定用户设置新任务。

4. 向其他系统发送消息

向Salesforce Ecosystem之外的特定URL发送传出XML消息。

Salesforce Workflow有两个组件的销售人员,以获取有关根据某些方案可以预期的数量,类型和结果的信息。

  • 标准  - 这些是与规则关联的过程的“如果”部分,并且必须为真,以便使用链接表达式执行操作。
  • 行动  - 这些是“然后”部分。它包括在满足条件时发生的行动。

什么是Salesforce Process Builder?

Salesforce Process Builder是一个功能强大而自动化的工具,可为Salesforce管理员提供:

  • 通过方便的布局轻松创建流程,然后单击“点击功能”。
  • 在一个地方创建整个过程,而不是使用各种工作流程规则。
  • 通过与您的业务中的不同团队进行交互来创建流程。
  • 无需使用顶端代码即可自动执行简单的任务。
  • 在Chatter上发布与任何用户共享信息。
  • 启动或触发流程中的流程以自动化多个进程。

Salesforce Salesforce和Process Builder工作流程规则之间的差异

使用Process Builder,您可以执行比工作流规则更多的操作,例如:

  • 创建一个记录, 
  • 更新任何相关的记录(主详细信息 - 查找)
  • 使用快速操作来创建记录,更新记录或记录呼叫
  • 发射流量
  • 发送电子邮件
  • 公布聊天
  • 发送批准
  • 调用apex方法

但过程构建器不支持传出消息。

但是,工作流只能执行4个操作:

  • 创建任务
  • 更新字段(主详细关系中的相同对象或主对象)
  • 电子邮件通知
  • 出境消息

场景1  - 如果联系人姓名有任何变更,那么您需要更新关联帐户的最新联系人自定义字段,其中最新更改为帐户名称。

在这种情况下,Process Builder是完美的,因为在使用工作流时,我们无法更新除主详细信息以外的相关记录。

场景2.  - 更新最新机会自定义帐户对象的自定义字段,其中包含最近关闭的机会名称。

工作流是上述场景的正确和创新的自动化工具,因为帐户与机会之间的关系是Master-Detail和使用工作流程规则,我们可以更新主记录和相同的记录。

场景3.  - 只要帐户手机更改,请更新所有相关案例和联系人。

流程建设者是这里的完美工具,因为我们需要更新所有联系人和案例。可能有多个,流程建设者允许您做同样的事情。

在Salesforce中创建流程构建器的步骤

设置-> Build–> Create–>工作流程和批准 - > Process builder

Step 1:单击“新建”以创建新的进程构建器。出现弹出框,您需要填充名称,描述,并选择从以下选项启动进程的何时选择

  •  A record changes
  •  发生平台事件
  •  它被另一个进程调用了

然后,单击“保存”。

现在,屏幕将显示Salesforce中的流程构建器的流程图。

第2步: 要开始此过程,请单击“添加对象”。右侧出现屏幕,您必须选择对象名称和启动进程的选项,然后单击“保存”。

在下面的“高级”选项中,如果要在单个事务中启用此过程以在许多事务中进行历史记录的过程。

第3步: 现在,选择标准来评估过程。单击“添加条件”,输入条件的名称,然后选择以下选项之一进行执行操作。

  • 满足条件
  • 公式评估为真实
  • 没有标准 - 只是执行动作

第四步: 单击“添加行”以添加多个条件。

设置条件并选择字段并选择其中一个条件:

  • 满足所有条件(和)
  • 满足任何条件(或)
  • 自定义逻辑

如果需要,我们可以通过设置具有时间和日期的计划按钮来安排操作。停止流动点击停止。我们可以在另一个之后添加更多流量,或单击“激活”按钮以正确的格式分配数据并检查验证规则。 Process Builder可以在Salesforce中执行更多的操作。

结论

流程构建器或基于视觉表示的工作流规则允许用户创建自定义进程和个性化用户体验。两种工具都提供了大量操作,它们可以根据用户定义的标准执行。可以通过安装在ORG中的软件包扩展可用操作。这提供了另一种方式,您可以在其中使用要构建自定义方案的功能。